悲观的模拟芯片大厂

  • 来源: 驱动号 作者: 半导体产业纵横   2023-05-31/10:17
  • 在半导体领域中,模拟芯片一直属于“稳定发挥”的选手,由于模拟芯片的种类繁多,其市场增长始终属于平稳状态。

    哪怕是去年,市场下行大多企业都叫苦不迭,模拟芯片厂商反而营收大增。从财务上看,模拟芯片巨头TI在2022年的营收首次突破了200亿美元;排名第二的ADI也连续7个季度营收创下记录,2022年成为ADI史上最赚钱的一年。这也体现出模拟芯片面对市场的下行周期的韧性。

    不过,近段时间,模拟芯片大厂都对未来表示了悲观。

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    悲观的巨头

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    国内的一路飘绿

    国内的模拟芯片企业也公布了一季度的业绩情况,从业绩收入来看一季度不太好过。

    在统计的模拟厂商中,仅有纳芯微营收增长。从净利润来看,所统计的厂商净利润均呈下滑趋势。

    模拟芯片大厂圣邦股份2023年一季度实现营收5.13亿元,同比减少33.80%,其净利润3020.61万元,同比下降88.4%;艾为电子营收下降35.41%,净亏损7060.27万元;思瑞浦营收下降30.55%,净利润下降98.21%;杰华特营收下降10.55%,净利润下降210.82%;芯海科技营收下降58.6%,净利润同比下降4944.49%。

    对于一季度业绩情况,圣邦股份坦言:“消费类电子市场需求持续低迷,手机和 PC 领域尤甚,工业等领域景气度也不高,公司整体出货数量减低。”再加上按照往年的规律,一季度本就是生意的淡季,由此导致的业绩下滑。

    净利润同比下降4944.49%的芯海科技,对于业绩的下滑也表示,是由于消费市场较为疲软,不过,芯海科技还提到了由于公司在工业电子和汽车电子还在持续投入,因此对公司的净利润影响较大。

    值得注意的是,在一季度业绩中纳芯微保持了营收增长,这与其更快的在汽车和工业领域的渗透不无关系。根据纳芯微业绩报告,纳芯微2022年汽车电子产品收入占比持续提升。2022年该公司相关收入占比23.13%,相较2021年提升了13个百分点。

    由于市场竞争和需求减弱的影响,在毛利率方面,模拟芯片设计利润下滑尤为严重。国内模拟芯片公司的毛利率自2021第三季度开始大面积下滑,根据半导体(申万)板块统计,今年一季度归母净利润模拟芯片板块同比减少125.09%。

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    结语

    对于未来,国内不少模拟厂商都预测消费领域增长还需一段时日。圣邦微表示,消费类领域进入二季度,下游需求度呈现明显的触底反弹迹象,但反弹势头相对温和,高增长还需等待时日。芯海科技预判,消费电子行业预计今年下半年的需求高于上半年。

    虽然厂商对下一季度表达了悲观的预测,但根据WSTS的预测,2023年模拟芯片市场仍将逆势保持增长,全球市场销售额有望增长1.56%达到909.52亿美元。由于模拟芯片种类繁多,更新迭代周期偏长使得模拟厂商受到更小的市场冲击。

    今年四月市场依旧对某些芯片热度不减,如曾经卖出天价的1万/颗TPS653853-Q1,最近跌到3000元,但也对比常态价27元,有着百倍的涨幅。

    ADI中国区销售副总裁赵传禹表示:“我们认为今年供应链整体供给情况会大幅改善。内部测算,相信到今年末,ADI旗下超过7.5万种产品有90%以上可恢复到疫情前13周的交付期。”

    由此来看,尽管大厂对未来表示悲观,但在2023年下半年,模拟芯片市场依旧值得期待。


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