口罩涨价3倍“一罩难求”,概念龙头仅为临时工停产多年

  • 作者: 蓝鲸财经   2020-01-21/13:56 访问量:
  • 受武汉肺炎疫情相关消息的影响,最近几天“口罩”迅速成为网络上热议的关键词,甚至出现“一罩难求”的情况。

    伴随着多地多例确认患者,有部分网友在社交媒体称深圳、上海等出现确诊病例的城市的线下药店出现了不同程度的断货情况,甚至有因经销商调价导致部分平价的品牌口罩涨了3倍。

    电商方面,京东商城多个商户均表示,由于促销活动过于火爆,订单将会延迟配送。

    通过慢慢买网站查询到3M防尘口罩9501V+升级版的防雾霾口罩历史价格走势可以发现,此前价格总体比较平均起伏不大。19日还是69元的价格,到21号已经涨到了299元。涨了3倍还要多。

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    二级市场上,口罩概念股在1月20日A股市场全线爆发,其中龙头股份、泰达股份涨停,申达股份、金鹰股份、常山北明等个股纷纷大涨。

    概念龙头不生产口罩,涨停没落下过

    这些股票中,龙头股份(600630)是龙头股,最快封死涨停。

    根据龙头股份2019年半年报,报告期内,公司以品牌经营和国际贸易为主营业务。自主品牌业务包括以三枪、ELSMORR、鹅牌、菊花、海螺、民光、皇后、凤凰、钟414等品牌为主的针织、服饰、家纺类产品的经营,合作品牌业务包括迪士尼、Navigare、Bagutta等。

    那为什么会被认为是口罩概念股呢?

    原来当时SARS流行的时候上海市政府安排龙头股份进行公益口罩的生产,下属企业用甲克素技术推出“奇丁抗菌卫生口罩”,比普通口罩具有更好的抗菌性,是非典时期口罩的指定生产厂。

    但生产防尘防毒口罩是要有专门许可证的,现在许可证早就过期了。

    有龙头股份的内部人士透露,其实当年SARS期间,龙头股份受命上海市政府生产功能口罩根本是不赚钱的。当时公司为满足产能停掉了内衣的生产线,此后出现了亏损,最后由国家进行财政补贴才得以脱身。

    另外一家涨停的是泰达股份(000652)。

    泰达股份2019年半年度报告显示,公司的主要业务集中在四大产业领域:生态环保、区域开发、能源贸易、股权投资。

    据了解,泰达股份为国内最大口罩滤布生产企业,是目前国内唯一能够生产符合美国N95级和欧洲P1、P2级标准口罩布的生产厂家。半年报显示,公司在空气滤材生产具有独特工艺,并参与了国家PM2.5口罩行业标准制定工作。

    在2018年年报披露,纺织服装行业营收约为9658万元,占整体营收比例仅为0.5%,而该部分的主要产品全部为纺织及滤材。

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    蓝鲸财经发现,虽然不生产口罩,但碰到类似雾霾等公共卫生事件时,这些股票都少不了一轮炒作。

    在03年非典期间,由于整个大盘都处于下跌状态,所以先不做参考。

    像这样连跑几家药店没买到口罩的情况还发生在2013年年初。当时全国中东部地区都陷入严重的雾霾和污染天气中,1月13日,中央气象台将大雾蓝色预警升级至黄色预警,随着许多城市PM2.5的不断“爆表”。

    随后,龙头股份在14、15日连续收出两个一字板。

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    3M口罩一家独大,有上市公司生产未成规模

    目前在2019-2020年口罩十大品牌排行榜中,前三名分别是3M、绿盾、霍尼韦尔。有市场人士表示,3M可能承包了国内整个防霾口罩市场大概90%的份额。

    目前,3M是在60多个国家和地区设分支机构,全球员工接近9万人,年营业额超过300亿美元的世界500强企业。

    蓝鲸财经整理发现,在A股还是有上市公司生产口罩的,不过还未成规模。

    2013年12月21日,新纶科技(002341)公告称,由于市场变化,终止了拟投资1.59亿元防静电包装材料扩充项目,公司拟将该项目的部分厂房用于净化口罩产品(如PM2.5口罩)的扩产,以改善目前公司净化口罩产品供不应求的状态。

    公司自主研发的“亲净”牌PM2.5防雾霾专用口罩,已通过国家相关检验中心测试。微尘过滤率均达到99%以上,符合国际N95标准,防护功能远高于PM2.5防护要求。

    另一家则是阳普医疗(300030)的IMPROVE防霾口罩。不过,阳普医疗也未形成市场规模,收入水平大概在千万元,与成熟单品数亿元甚至10亿元的市场规模有较大差距。

    不过上述两家口罩业务或因营收占比过少未在年报中有经营数据披露。涨幅方面,虽然没有前两只伪概念股那么强势涨停,但也有超过5%以上的涨幅。

    事实上,口罩概念股实际利好很有限,龙头股基本都是纺织服装概念的公司。不管是H7N9,还有之前的PM2.5,都必须用N95以上的口罩防护才可能有效果,棉纱口罩阻隔率约为36%,缺少对颗粒和细菌过滤效率的要求,是没有隔离作用的。

    另外,口罩需求可能只是阶段性的,随着天气的转好、雾霾的消散、疫情的结束,这些股的走势很可能随之变化。(蓝鲸资本 金磊 jinlei@lanjinger.com)


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