国美 2018年公司债券（第一期）公开发行成功

国美零售境内主力运营主体国美电器有限公司，2018年公开发行公司债券(第一期)于2018年12月24日在上海证券交易所成功发行，本期债券发行规模6亿元，期限6年(2+2+2)，主体评级与债项评级均为AA+，票面利率7.80%，东兴证券为主承销商、簿记管理人。

本期债券在民营企业融资困难、民营企业债券违约事件频发的背景下成功发行，获得了包括银行、大型公募基金等投资机构的积极认购，体现了投资人对国美的认可，以及对国美未来发展前景的信任，表现出资本市场对国美的信心。今年11月以来，中央大力支持民营企业发展，国美作为中国零售行业的龙头企业，也受到了广泛的关注，本期债券的成功发行，正是表现出优秀民营企业的机构投资首选地位。

国美目前在中国拥有2000多家门店，覆盖400多个城市，是中国企业500强、2018中国民营企业500强、亚洲品牌500强企业。现阶段，国美正在从家电零售商向“家·生活”整体方案提供商转变，从商品经营向用户经营转变，从零售商向服务商转变。在“家·生活”战略指导下，以家电、家装、家居、家服务及家金融为触点，形成用户全方位深度交互生态。凭借在零售行业的积极探索，国美开辟一条卓有成效的零售路径，引领中国零售业发展。

东兴证券一直致力于为发行人提供优质全面的金融服务，协助维护了发行人良好的资本市场形象。而其及中国东方资产一直将国美作为重点客户，自2016年以来累计为国美承销了96亿元公司债券，并成功兑付40亿元已到期公司债券。东兴证券作为中国东方资产旗下上市券商，将继续协同中国东方资产的全牌照金融集团优势，为国美及更多民营企业提供优质的投融资综合金融服务。

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