2016年计算机行业策略专题研究:“云计算+大数据”开启信息经济

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“云计算+大数据”双驱动,开启信息经济时代。

在“十三五”规划课题研究中,“信息经济”首次被列入,这也意味着信息经济产业有望成为未来的新增亮点。2014年,我国信息经济总量达到16.2万亿元,占GDP比重为26.1%,对GDP增长的贡献达到58.4%,接近甚至超越了某些发达国家的水平。近几年信息经济的飞速发展得益于“云计算+大数据”的双向驱动。从今年到2020年,全球云计算市场年均复合增长率将为30%,2020年市场规模将达到2700亿美元。在“十二五”期间,国内云计算产业链规模达7500亿元到1万亿元。同时,全球大数据技术及服务市场复合年增长率(CAGR)将达31.7%,2016年收入将达238亿美元,2016年国内大数据市场规模总量将突破100亿人民币。大数据与云计算的关系就像一枚硬币的正反面一样密不可分,共同促进信息经济的持续发展。

从“互联网+”到信息经济时代是一个必然的递进。

互联网+是以自我控制、自我管理为主的时代,而信息经济时代是以服务大众、激发生产力为主的时代。这两者之间看起来似乎是一种技术的差异,但实际上是思想观念层面的差异。信息经济时代,数据成为人类的第二母语,互联网不再只是一种技术工具、一种工作手段,它将深刻改变我们的生活方式、生产方式和思维方式,众联、众包、众创、众筹被人们越来越熟知,平等思维、共享思维、扁平化思维、跨界思维、场景思维被人们越来越多地掌握和运用。信息经济的核心,是关于数据驱动的创新,也就是基于海量数据的巨大价值挖掘为核心的创新体系及模式。如果说互联网+时代是以IT流为中心,信息经济时代就是以数据流为中心;如果说互联网+时代的特点是占有、掌握、传输和控制,信息经济时代则越来越讲究开放、透明、体验和分享。人类,终究是要走向更多的开放、透明、分享,因此从互联网+到信息经济时代是必然趋势。

国内集聚效应显现,国外布局完善。

我国在大数据产业链高端环节缺少成熟的产品和服务,后期的数据采集以及挖掘能力有待提高,所以促使大数据企业通过并购增强自身实力。随着今年《促进大数据发展行动纲要》落地,未来大数据产业发展方向明确。同样的,由于云计算起步较晚,公众正逐渐接受公共云部署模式。相比之下,国外大数据解决方案提供商在处理结构化和非结构化大数据的能力上远远领先国内。大数据提供商能够承载云服务商作为大数据提供商主体的角色。由于起步较早,美国的政府数据开放平台和数据交易市场已经开始运作。国外全球云IT基础设施支出大幅上升,随着云计算产业的推广,政府和企业开始将基础架构转向公共云,预计2020全球公有云市场将达1910亿美元。

透过信息经济看未来投资方向。

云计算+大数据基础设施标的:中科曙光、东方通、华胜天成、天玑科技、浪潮信息、拓尔思、东方国信。

信息经济时代来临,云计算与大数据与各领域将形成更为深度的结合:

1)金融领域:奥马电器、汉鼎股份;2)医疗领域:万达信息、创业软件、华平股份;3)信息安全领域:美亚柏科、启明星辰;4)工业领域:鼎捷软件;5)教育领域:全通教育、方直科技;6)交运领域:超图软件、三泰控股、千方科技等。

风险提示。

1、行业估值过高;2、系统性风险。